Pemex mejora su perfil de deuda con reapertura de bonos

Pemex llevó a cabo la reapertura por 5 mil millones de dólares de dos bonos de largo plazo y utilizó parte de esos recursos para recomprar otros que vencían en 2018 y 2019 por unos 1,742 millones de dólares, mejorando su perfil de deuda.

La reapertura de los bonos 2027 y 2047, que pagarán al vencimiento un 5.75 y 6.90%, respectivamente, tuvo una demanda cercana a los 15 mil millones de dólares, dijo la petrolera en un comunicado, destacando la participación de inversores de Estados Unidos y Europa.

"Con parte de esos recursos obtenidos, Pemex recompró bonos que tenían vencimiento en los próximos dos años, lo que reduce sus compromisos de pago de deuda en ese periodo", agregó.

La firma, que batalla con una pesada deuda y ahora enfrenta una dura competencia por parte de firmas privadas, dijo que la operación le permitió extender la vida promedio de su portafolio de bonos en dólares en 1.1 años, disminuyendo significativamente sus necesidades de refinanciamiento.

"Pemex tiene ahora total disponibilidad de sus líneas de liquidez bancarias. El monto agregado de estas líneas equivale a 1.6 veces los vencimientos de deuda en 2018", señaló.

Standard & Poor´s confirmó en días recientes la nota de riesgo crediticio y de deuda de Pemex de "BBB+" en moneda extranjera y de "A" en moneda local y cambió su perspectiva a estable desde negativa, en línea con el panorama para la deuda soberana de México.