Listo refinanciamiento que liquida deuda de gasoducto

Fermaca, empresa privada mexicana enfocada en el transporte de gas natural, anunció el refinanciamiento híbrido para liquidar la deuda de construcción del gasoducto El Encino - La Laguna, que va desde Chihuahua hasta el municipio de Lerdo en el estado de Durango. Con un importe de 815 millones de dólares, es una de las operaciones financieras más innovadoras del sector energético en los últimos años.

La transacción consta de dos partes, la primera es la colocación de un bono por 450 millones de dólares en la Bolsa de Singapur y la segunda es un crédito bancario por 365 millones de dólares. Las instituciones financieras participantes en esta operación son: Nord/LB, BNP Paribas, ING, Mizuho y Banco Sabadell.

“Para Fermaca es un orgullo dar a conocer esta operación financiera, una de las más innovadoras en el sector de gas natural y muestra de la capacidad de gestión y confianza del mercado en nuestra empresa, lo que mejorará de manera significativa nuestro perfil de endeudamiento y posicionará el proyecto para futuras expansiones”, comentó Manuel Calvillo, CEO y vicepresidente ejecutivo de Fermaca.

En el año 2014, Fermaca ganó la licitación de la CFE para la construcción y operación del gasoducto El Encino - La Laguna el cual tiene una extensión de 476 kilometros y capacidad de transporte de 1,670 millones de pies cúbicos diarios. Dicho proyecto concluyó exitosamente y se puso en marcha en abril de 2018.