Pemex anuncia refinanciamiento y pago de deuda

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El gobierno realizará una inyección de capital a la empresa equivalente a 5 mil millones de dólares

Petróleos Mexicanos (Pemex) anunció el pago y refinanciamiento de su deuda por un monto de 5 mil millones de dólares que provendrá de una capitalización del Gobierno Federal destinada a una reducción del saldo de la deuda de la empresa.

En un comunicado indicó que la operación está estructurada en tres segmentos. La primera consiste en que el gobierno realizará una inyección de capital. Esta la utilizarán para el prepago de los bonos de la parte corta de la curva con vencimientos entre 2020 y 2023.

De igual manera, una nueva emisión a plazos de siete, 10 y 30 años que se utilizará para el refinanciamiento de deuda de corto plazo. Además de un intercambio de bonos para proporcionar apoyo adicional a los vencimientos de la parte corta, intermedia y larga de la curva, con el fin de suavizar el perfil de vencimientos.

“Los recursos provenientes de esta operación se utilizarán para asegurar a Pemex una reducción en el saldo de su deuda, una mejora en sus indicadores de liquidez, reducir los vencimientos a corto plazo y generar ahorros en los intereses pagados por la empresa. Lo anterior encaminado a fortalecer la posición financiera de Pemex, en línea con lo establecido en su Plan de Negocios”.

La petrolera anticipó que esta operación cuente con la participación de inversionistas de Estados Unidos, Europa, Asia y México; cuyos agentes colocadores de este instrumento son Goldman Sachs, J.P. Morgan, Citi, HSBC, Mizuho, Crédit Agricole y Bank of America.