Pemex coloca 5 mil millones de dólares

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Pemex realizó una colocación de cinco mil millones de dólares para refinanciamiento de deuda

Petróleos Mexicanos (Pemex) refinanció su deuda con una colocación por cinco mil millones de dólares en los mercados internacionales de capital de dos bonos de referencia a 11 y 40 años. Señaló que es la primera vez que una emisión supera los plazos máximos.

Esta operación tuvo la participación de inversionistas de Estados Unidos, Europa y de América Latina principalmente, con una demanda cercana a los 26 mil millones de dólares, que equivale a 5.2 veces el monto total emitido.

“Pemex colocó una nueva emisión de un bono a 11 años con un rendimiento de 5.95% y un bono a 40 años con un rendimiento de 6.95 por ciento”.

Los niveles de precio se ubicaron por debajo de la operación en el mes de septiembre del 2019, cuando el bono a 10 años se colocó con un rendimiento de 6.85% y en el caso del bono a 30 años con un rendimiento de 7.7 por ciento.

Recompra de bonos

A la par de esta operación, la empresa anunció un ejercicio de manejo de pasivos encaminado a mejorar el perfil de amortización de deuda, por lo que parte de los recursos provenientes de la emisión se utilizarán para la recompra de los bonos con vencimiento en 2020 denominados en dólares, y el resto de los recursos se utilizarán con fines de refinanciamiento de la empresa.

“Es relevante mencionar que esta operación no incrementa el saldo de la deuda de Pemex, es decir, se trata de una operación de refinanciamiento de los vencimientos de este año, reiterando con ello el compromiso de continuar, por segundo año consecutivo, sin incrementar la deuda de la empresa”, añadió Pemex.

Los agentes colocadores fueron las instituciones financieras Barclays, BBVA, BNP Paribas, JP Morgan, Morgan Stanley, MUFG, Scotiabank y SMBC.