AlphaCredit colocará bono a 5 años por 400 mdd

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Los fondos obtenidos se utilizarán para el pago de cierta deuda existente de la compañía

La plataforma de tecnología financiera AlphaCredit anunció la obtención de precio para la colocación de un bono a cinco años no redimible en tres años por 400 millones de dólares.

De acuerdo con un comunicado, la empresa señaló que el bono contempla intereses a una tasa de 9.000% pagaderos de forma semestral. Además, el bono se ofreció a través de una oferta privada en Estados Unidos a inversionistas institucionales.

Por otro lado, los fondos obtenidos se utilizarán para el pago de cierta deuda existente de la compañía. También para propósitos corporativos generales, incluyendo el crecimiento de su portafolio de créditos de consumo y financiamiento para Pequeñas y medianas empresas (Pymes).

Asimismo, la compañía señaló que se solicitará el listado del bono en la Bolsa de Valores de Singapur.

El bono recibió las calificaciones B1 de Moody’s y B+ de Standard & Poor’s Global Ratings. La fecha de su vencimiento es el 10 de febrero de 2025 salvo que sea amortizado anticipadamente bajo los términos y condiciones aplicables.

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