México refinancia deuda por 6 mil 600 mdd

La operación para refinanciar la deuda de México se realizó en el momento idóneo y sin recurrir a endeudamiento adicional, informó la SHCP 

La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) dio a conocer que el gobierno encabezado por el presidente Andrés Manuel López Obrador realizó una operación de refinanciamiento de deuda en el mercado internacional por 6 mil 600 millones de dólares.  

#México realiza este tipo de transacciones de refinanciamiento cuando identifica oportunidades idóneas en el mercado y se llevan a cabo sin incurrir en endeudamiento adicional.

En breve, #Hacienda emitirá el comunicado oficial con los detalles.

— Gabriel Yorio (@GabrielYorio) November 16, 2020

De acuerdo con el organismo encabezado por Arturo Herrera Gutiérrez, la maniobra incluyó la colocación de dos bonos con una alta demanda. Uno de ellos por mil 825 millones de dólares con un vencimiento de 10 años, en 2031, y otro de mil 800 millones de dólares, el cual vencerá en 40 años, 2061.  

A través de un comunicado, Hacienda resaltó que la transacción alcanzó una demanda máxima de 16 mil millones de dólares, equivalente a 4.4 veces el monto colocado, y contó con la participación de más de 300 inversionistas institucionales a nivel internacional.  

Asimismo, se realizó un intercambio por 3 mil millones dólares en bonos con vencimiento entre 2023 y 2030, por el nuevo título a 10 años, y bonos con vencimiento entre 2046 y 2050 por el bono con vencimiento a 40 años. Con ello se mejora el perfil de vencimientos de la deuda externa.      

Finalmente, se ejecutará una cláusula de vencimiento anticipado de dos bonos que vencían en 2022, lo que permitirá al Gobierno Federal disminuir en 75% sus amortizaciones de deudas marcadas para ese año.

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