En un emocionante giro de eventos en el mundo de la moda, las acciones de Capri Holdings, la empresa detrás de Versace y Michael Kors, se dispararon aproximadamente un 57% en las primeras operaciones del jueves.
Este incremento se produjo después de que el conglomerado de moda y el propietario de Coach, Tapestry, llegaran a un acuerdo para adquirir Capri por la asombrosa cifra de 8.500 millones de dólares.
Este acuerdo junta a Coach y Versace bajo el mismo paraguas
Tapestry desembolsará $57 por acción por las acciones de Capri, ofreciendo una prima del 65% sobre el precio de cierre del miércoles. Esta sorpresiva fusión se produjo tras una revisión a la baja de las expectativas financieras de Capri a principios de este año, lo que había llevado a una caída del 50% en el precio de sus acciones desde febrero.
Este acuerdo no solo junta a Coach y Versace bajo el mismo paraguas, sino que también alinea marcas de renombre como Kate Spade, Stuart Weitzman, Jimmy Choo y Michael Kors. La consolidación de estas marcas de lujo augura una posible reducción de gastos, con estimaciones de sinergias que superarían los $200 millones anuales.
El impacto de esta adquisición es significativo, ya que se espera que las ganancias por acción de Tapestry aumenten en cifras de dos dígitos después de ciertos ajustes, además de generar un retorno de inversión atractivo.
La unión de estas marcas, en camino de ser un equivalente estadounidense de LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton, creará un coloso con ingresos anuales de $12 mil millones y ganancias operativas cercanas a los $2 mil millones.
Tapestry establecerá una presencia más sólida en Europa y Asia
La expansión global también está en el horizonte, ya que a través de Capri, Tapestry establecerá una presencia más sólida en Europa y Asia. Aunque la industria del lujo ha enfrentado desafíos con la desaceleración del crecimiento económico en EE. UU. y la recuperación pospandemia en China, esta fusión estratégica parece una respuesta audaz para revitalizar el mercado.
Tapestry ha estado adoptando medidas innovadoras para atraer a la Generación Z, utilizando plataformas de redes sociales como TikTok para conectarse con los jóvenes consumidores. La marca Coach también ha enfocado sus esfuerzos en productos clave y ha reducido las rebajas como parte de su estrategia.
El cierre de este emocionante acuerdo no está condicionado por aspectos financieros y será financiado por Bank of America y Morgan Stanley a través de una combinación de notas senior, préstamos a plazo y efectivo. Una parte de estos fondos se destinará a cubrir la deuda pendiente de Capri.
En conclusión, la fusión entre Coach, Versace y otras marcas de lujo es un emocionante giro en la industria de la moda, generando expectativas de sinergias y oportunidades en un mercado en constante evolución.
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