La Comisión Federal de Electricidad (CFE) ha contraído una deuda de dos mil 159 millones de pesos a través de Certificados Bursátiles de corto plazo (CEBURES). Esta deuda fue adquirida en medio de una alta demanda por parte de los inversionistas. Y esto elevó el monto inicialmente proyectado de 600 millones de pesos a 3.6 veces esa cantidad.
La emisión de estos CEBURES marca la primera vez que la CFE utiliza un programa de financiamiento de corto plazo en el mercado de deuda local. Con estos recursos, la CFE podrá financiar sus necesidades de capital de trabajo y sustituir financiamientos bancarios más costosos. La empresa ha señalado que planea recurrir de manera recurrente a este tipo de instrumentos financieros, que le permitirán obtener hasta 25 mil millones de pesos en total.
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¿Qué son los CEBURES que emitirá la CFE?
La emisión de CEBURES se dividió en dos tramos. El primer tramo, con un plazo de 28 días, se asignó un monto de 148.4 millones de pesos y tuvo una sobredemanda de 3.2 veces el monto asignado. La tasa de rendimiento ponderada fue de 11.25%, similar a la TIIE a 28 días. El segundo tramo, con un plazo de 84 días, se asignó un monto de 451.6 millones de pesos y tuvo una sobredemanda de 3.7 veces, con una tasa de rendimiento de 11.29%, 10 puntos base por debajo de la TIIE a 91 días.
Los CEBURES de la CFE cuentan con la máxima calificación crediticia en la escala local. Esto para instrumentos de corto plazo, emitida por Fitch Ratings, Moody’s y Standard and Poor’s. Banorte, BBVA, y Scotiabank actuaron como intermediarios colocadores, siendo Scotiabank el coordinador de esta primera emisión.
Con esta deuda, la próxima directora de la CFE, Emilia Esther Calleja Alor, iniciará su gestión en un contexto financiero complejo. Y esto se alinea a los desafíos económicos que enfrentará la nueva administración de Claudia Sheinbaum.
