Tips para negociar una ronda de inversión de manera exitosa
Negociar una ronda de inversión de manera exitosa, requiere de una estrategia bien definida para sustentar el valor de la startup.
La competencia, las fluctuantes condiciones económicas y las dinámicas específicas de los mercados emergentes crean un entorno complejo para los emprendedores que buscan capital para impulsar sus proyectos innovadores.
Uno de los principales desafíos que enfrentan las startups en México y Latinoamérica, es el acceso a financiamiento para impulsar su negocio.
De acuerdo con la Radiografía del Emprendimiento en México 2023, que elabora la ASEM, la principal fuente de financiamiento del 86.9% de las empresas al momento de iniciar un negocio, proviene de los socios fundadores.
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El 15.2% obtiene recursos de otras fuentes como inversiones ángeles, fondos de inversión, capital de riesgo, y fondeo colectivo o crowdfunding. Las instituciones financieras no bancarias (fintech, sofomes, sofipos) aumentaron en casi 70% su participación como fuente de financiamiento.
Además, las compañías fundadas por hombres reciben más del doble de capital por parte de inversionistas ángeles, que las fundadas, sólo por ser mujeres.
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Habilidades para negociar rondas de inversión
En este contexto, la habilidad para negociar rondas de inversión se ha convertido en un elemento crucial que definirá a los nuevos líderes del mercado.
Víctor Aguirre-López, socio fundador de BlackBox Startup Law y especialista en asesoramiento legal a startups internacionales, explica que una ronda de inversión van más allá de un simple paso financiero.
“Son momentos críticos que pueden definir la continuidad o fracaso de una startup. Por ello, es esencial que los fundadores estén preparados para negociar y que los inversionistas vean el valor, impacto y trascendencia de su empresa, al grado que decidan inyectar capital”.
Asimismo, el especialista comparte que para negociar una ronda de inversión, se requiere de una preparación meticulosa y una estrategia bien definida.
“Las startups no solo deben enfrentar el reto de destacar entre una multitud de competidores, sino también el de presentar un modelo de negocio viable y escalable que atraiga a los inversionistas. La comprensión de las regulaciones locales, las tendencias del mercado y las particularidades culturales son aspectos determinantes en esta negociación”.
6 aspectos fundamentales para negociar una ronda de inversión
A continuación compartimos 6 aspectos fundamentales que se deben tener en cuenta para tener una negociación exitosa:
1. Plan de negocios sólido
Contar con un pitch convincente, el cual destaque el potencial de crecimiento de tu empresa, la solidez del equipo y la propuesta de valor, es tan importante como tener un plan de negocio bien estructurado. Lo anterior demuestra una visión clara de los objetivos de la empresa y demuestra que la startup conoce a fondo su entorno empresarial, sus desafíos y riesgos potenciales, así como que tiene una estrategia para mitigarlos.
2. Búsqueda de información o due diligence
Se trata de una investigación o auditoría elaborada por consultores externos, que examinan a detalle las distintas áreas de la empresa para determinar si cumple con sus obligaciones y si no existen riesgos legales sustanciales derivados de su actividad.
Tener toda la documentación legal y financiera en orden es un signo de transparencia y profesionalismo. Esto crea una base de confianza con los inversionistas potenciales, demostrando que la empresa es seria y confiable.
Además, contar con esta documentación en orden permite identificar y mitigar riesgos legales y financieros, lo que incluye aspectos como la propiedad intelectual, contratos, cumplimiento regulatorio y obligaciones fiscales.
Due diligence: ¿Qué es y cómo funciona?
3. Valoración y términos de inversión
Una valuación realista es indispensable y considera factores como el potencial de crecimiento, el rendimiento financiero, así como las comparaciones con empresas similares en el mercado. Esta información da claridad sobre el rango de inversión ideal para la startup, así como también brinda a los fundadores de cada startup una cifra apegada a las necesidades y potencial de su compañía. Se trata de contar con cifras coherentes y sustentadas.
4. Negociación y comunicación
La habilidad para negociar y comunicar de manera efectiva es esencial en el proceso de la ronda de inversión. Al entender las necesidades de los inversionistas, establecer metas claras, comunicarse de manera efectiva y construir relaciones sólidas, los fundadores de startups pueden maximizar las oportunidades y garantizar una negociación exitosa que beneficie a ambas partes.
5. Consideración integral de la inversión
Evaluar cómo la inversión impactará todos los aspectos de una startup, desde la operación diaria hasta la alineación de intereses y la planificación a largo plazo, es esencial.
6. Asesoramiento legal
Para tener una negociación exitosa, es importante que las startups cuenten con asesoramiento legal adecuado, esto ayudará a tener en orden su estructura legal, que la empresa esté debidamente constituida y que la misma cumpla con los requisitos legales de varias índoles, lo cual brinda mayor a la hora de la negociación.
Lo anterior resulta vital sobre todo cuando se buscan estas rondas de inversión en otros países, como lo son Estados Unidos o Brasil.
“Cada país tiene requerimientos legales diferentes y estar al día en el cumplimiento legal es algo que los inversionistas evalúan con lupa”, concluye el especialista de BlackBox Startup Law.
