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La embotelladora Bepensa Bebidas llevó a cabo la colocación de dos emisiones de Certificados Bursátiles Sustentables por un monto conjunto de 3 mil 500 millones de pesos (mdp), en la Bolsa Mexicana de Valores (BMV).
De acuerdo con la compañía, la operación amplía su presencia en el mercado de deuda y vincula su estrategia financiera con criterios ambientales y sociales definidos en su Marco de Financiamiento Sostenible.
Destino de los recursos
Cabe destacar que los recursos se destinarán al financiamiento o refinanciamiento de proyectos ambientales y sociales, como energías renovables, eficiencia energética, transporte limpio, gestión sostenible del agua y aguas residuales, prevención y control de la contaminación, así como economía circular y uso de resinas sostenibles.
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En su dimensión social, incluye infraestructura comunitaria y acceso a servicios básicos, desarrollo económico local, fortalecimiento de pequeños comerciantes y emprendedores.
Estructura de la operación
La colocación de los Certificados Bursátiles Sustentables se estructuró en dos tramos bajo la modalidad de vasos comunicantes.
- BBPEN 26X, por 2 mil 200 millones de pesos, con un plazo aproximado de cinco años y una tasa variable equivalente a la TIIE de Fondeo promedio más 0.50 puntos porcentuales.
- BBPEN 26-2X, por mil 300 millones de pesos, con un plazo aproximado de siete años y una tasa fija anual de 9.63%.
Ambas emisiones forman parte de un programa revolvente autorizado por hasta 10 mil 000 millones de pesos.
En este contexto, Carlos Mezquita Sarabia, director de Administración y Finanzas de Bepensa Bebidas, mencionó que la colocación combina plazos y tipos de tasa distintos para diversificar la estructura de financiamiento y acompañar las necesidades del negocio con una perspectiva de largo plazo.
“Para Bepensa Bebidas, la disciplina financiera implica administrar de manera prudente las fuentes, condiciones y vencimientos del financiamiento, manteniendo una estructura de capital que nos permita seguir avanzando con solidez”, señaló.
Financiamiento sustentable
En diciembre de 2021, la compañía realizó su primera colocación de deuda por un monto conjunto de 2 mil 500 millones de pesos, también distribuido en dos emisiones.
En esta reciente colocación, la compañía incrementó el monto a 3 mil 500 millones y, por primera vez, la operación se realizó mediante certificados bursátiles sustentables.
Como parte de esta estrategia financiera, Bepensa Bebidas realizó también el prepago anticipado de la emisión con vencimiento en 2026.
Finalmente, Fernando del Río Gutiérrez, director general de Bepensa Bebidas, agregó que esta emisión les permite vincular el financiamiento con proyectos elegibles bajo criterios claros de sostenibilidad.
“Entendemos la responsabilidad y la sostenibilidad como parte de nuestra estrategia de negocio: buscamos que el desempeño financiero avance de la mano de una gestión responsable de los recursos y de decisiones capaces de generar valor social y medioambiental en el largo plazo, especialmente en las comunidades donde operamos y a favor de nuestros clientes, consumidores y colaboradores”.
El esquema establece mecanismos de seguimiento y contabilidad para su asignación, por lo que la compañía prevé completar este proceso dentro de los 36 meses posteriores a la emisión y elaborar informes anuales con información sobre los montos asignados, las categorías y proyectos financiados, los recursos pendientes de asignación y los indicadores ambientales o sociales aplicables.
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