Banco Santander anunció este lunes 5 de mayo la venta a Erste Group del 49% del capital de Santander Polska por 6 mil 800 millones de euros aproximadamente y el 50% del negocio de gestión de activos en Polonia (TFI) por unos 200 millones de euros, por un total aproximado de 7,000 millones de euros.
La operación, sujeta a aprobaciones regulatorias, se realizará íntegramente en efectivo a un precio de 584 zlotys por acción, valorando la filial en 2.2 veces su valor contable tangible y 11 veces su beneficio de 2024. La transacción incluye una prima del 7.5% sobre el precio de cierre del 2 de mayo de 2025.
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Santander mantendrá 13% del capital
Tras la venta, Santander conservará aproximadamente el 13% del capital de Santander Polska. Además, planea adquirir el 60% de Santander Consumer Bank Polska, que actualmente pertenece a Santander Polska. El cierre de la operación está previsto para finales de 2025 y se espera que genere una plusvalía neta de 2 mil millones de euros, equivalente a un aumento de 100 puntos básicos en la ratio de capital CET1, equivalente a 6 mil 400 millones de euros.
Como parte del acuerdo, Santander y Erste firmaron una colaboración estratégica para potenciar su oferta en Corporate & Investment Banking (CIB), para permitir a Erste tener acceso a plataformas globales de pago Santander.
Santander utilizará aproximadamente el 50% del capital generado, unos 3 mil 200 millones de euros, para acelerar programas de recompra de acciones antes de 2026. Esto podría superar el objetivo previamente anunciado de 10 millones de euros, sujeto a aprobación regulatoria. Desde 2023, Santander ha ganado 15 millones de nuevos clientes y ha mejorado su ratio de eficiencia del 46.6% al 41.8%, además de aumentar un 62% su beneficio por acción.
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Impacto financiero positivo a largo plazo
Por último, se espera que esta operación tenga un efecto positivo en el beneficio por acción a partir de 2027-2028. El capital liberado permitirá al grupo invertir en crecimiento orgánico, recompras y adquisiciones estratégicas, fortaleciendo su red en Europa y América, para incrementar los ingresos derivados de la colaboración entre la red de los cinco negocios globales y maximizar los beneficios de los clientes y accionistas.
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